在手游市场，棋牌游戏是一个比较特别的品类，它的玩法简单易懂、用户量庞大，但变现方式却和SLG一样依赖大R用户。

据外媒DoF最近的统计显示，不包括中日韩数据在内，棋牌游戏收入过去三年持续增长，2021年达到了55亿美元规模，同比增长9%，然而下载量却同比下滑22%，主要是因为品类竞争激化、IDFA新政策导致用户定位更难，以及2020年爆发之后的常态化。

以下是编译DoF的完整内容：

棋牌品类收入过去三年来持续增长，到2021年棋牌手游收入超过了55亿美元。与此同时，棋牌游戏下载量去年下滑至6.15亿次，在2020年11月达到峰值之后，同比下滑22%。

COVID疫情给头部棋牌游戏的收入和下载量都带来了极大的增长，这种趋势一直持续到2020年11月份。虽然收入依然维持在高位且仍没有回到疫情之前的正常化水平，但该品类的下载量在2021年出现了大幅下滑。

《金币大师（Coin ）》是表现最好的棋牌游戏。仅在2021年，《金币大师》收入就超过了9.51亿美元，比第二名《》年收入的3倍还多，并且获得了5400万次下载量，也是第二名（）的两倍多。

从发行商收入和下载量来看，和Moon 是2020和2021连续两年的棋牌游戏发行商冠亚军，大多数的棋牌游戏发行商都同时运营多款产品，包括多个Slot游戏。

棋牌游戏品类下载量：

所有品类下载量在2020年达到峰值，但2021年的下载规模仍明显超过了2019年；棋牌品类在2020至2021期间的下载量下滑幅度最大（-23%）。然而，2021年该品类的总下载量依然比2019年高了28%。

从2018至2021年，所有品类下载量的3年复合增长率都超过15%，其中2018-2020年之间的2年复合增长率达到28%。棋牌游戏前100名产品的下载量从2018年的4.85亿次增至2020年的7.91亿次，但随后在2021年降至6.12亿次。

棋牌游戏品类收入：

随着所有游戏品类下载量在2020年达到峰值，2021年所有品类收入也都持续增长。棋牌游戏3年复合增长率达到27%，其中2020至2021年的增幅为9%；所有游戏品类的最高收入增幅都出现在2020年，棋牌游戏品类在2018至2021年之间的复合年增长率（27%）最高，其次是休闲游戏（20%）和中度游戏（19%）。

收入方面，棋牌游戏前100名产品累计收入从2018年的27亿美元增至2020年的47亿美元，棋牌品类的年收入增幅最大（46%），其次是休闲游戏（32%）。

棋牌手游的趋势、用户与IPS

过去四年来，棋牌所有细分品类的收入都出现了较明显的增长，社交棋牌细分品类增长最快，主要得益于《金币大师》2019年之后的成功。

在2020年，《金币大师》占据了社交棋牌游戏收入榜前25名总和的90%，到了2021年，这个比例提升至93%。在社交棋牌之后，所有棋牌游戏收入都在2020年实现了最高增长，比如Bingo是社交棋牌之后（2018-2021）年复合增长率最高的细分品类。

2021年下滑之前，所有棋牌细分品类的下载量都达到了最高值，与收入趋势类似，社交棋牌游戏的收入大幅增长主要得益于《金币大师》的成功和2017年之后更多产品的发布。

下载量最高的增幅发生在2020年，这时候由于社交隔离政策的实施，全球更多人因为生活中的棋牌游戏被暂停，而在家玩起了社交棋牌游戏。

和Moon 在下载和收入方面都成为棋牌游戏的主导者，除了这两家公司之外，仅有两家公司进入了该品类下载和收入榜Top 10，分别是SpinX和Zynga。

在收入榜头部的发行商当中，Moon 是唯一一家只有一款产品的公司（金币大师）。他们的第二款游戏是《宠物大师（Pet ）》，但自2020年才开始测试，并且在2021年只发布到了英国市场。其他发行商都有多款产品，通常有多个Slot游戏。Zynga和在Slot之外的产品最为多元化，比如《Zynga Poker-Texas Hold’em》，以及的《Bingo Blitz》和《World of Poker》。

腾讯的棋牌游戏《欢乐斗地主》和《欢乐麻将》在中国市场非常受欢迎。

美国是棋牌游戏收入最高的地区（不包括中日韩），贡献了品类接近60%的总收入。棋牌游戏收入榜前十名最高的收入都来自于美国。

美国区下载量最多的是社交棋牌和扑克/纸牌游戏，纸牌游戏在印度这样的亚洲国家非常流行，下载榜前十名当中有一半下载量大部分来自印度、中国或者印度尼西亚市场，《Teen Patti》、《Rummy》在印度市场最受欢迎，另外，斗地主纸牌玩法在中国市场也非常热门。

如在中度游戏品类一样，棋牌游戏当中的IP授权也非常流行，、Zynga和 Games等头部棋牌游戏发行商都使用了热门IP，比如“ of Oz”、“”和“权力的游戏”等等。

IP游戏通常是Slot游戏，这与现实中的棋牌游戏一致，只有少数头部Bingo和纸牌/扑克游戏采用了IP授权方式。

头部棋牌游戏的用户数据显示：扑克/纸牌游戏当中的男性用户占比更高，而且用户年龄相对年轻；Slot游戏女性用户占比较多，而且平均年龄偏高，比如25岁以下用户占比极低；Bingo游戏在所有棋牌游戏当中的女性占比最高，但用户年龄相对较高，25岁以下用户占比也非常低；社交棋牌游戏用户较为稳定，男女比例几乎持平，而且用户平均年龄更低。

《金币大师》和《 Kings》等头部社交棋牌游戏的（次留、七日、30日）留存率高于其他棋牌细分品类。

扑克/纸牌游戏平均游戏时间最长，而且玩家每局游戏时间超过10分钟的比例更高；Slot游戏玩家每局游戏持续时间较短，但游戏频次较高；Bingo游戏玩家每局时长更久，但游戏频次较低；社交棋牌游戏与Slot类似，玩家每次游戏时间较短，但游戏频次较高。

棋牌品类与发行商（Slot、纸牌、Bingo和社交棋牌）

Slot是棋牌游戏最大的细分品类。2021年，Slot游戏收入同比增长4%至31亿美元左右，在此期间该品类安装量同比下滑8%。

整体来说，Slot游戏在疫情期间经历了大幅增长，Top 200的Slot游戏月收入从2019年1月份的1.75亿美元增至2021年12月份的2.84亿美元，收入最高的月份发生在2020年5月（3.07亿美元）。

Slot品类前200名游戏的每月下载量从2019年1月份的1600万次增至2020年12月份的2100万次，不过在2021年12月降至1500万次。

2020年至2021年间，Slot游戏Top 200游戏总收入60%都被前五名发行商占据，而且头部发行商往往有多（3个或以上）款产品，每个游戏都能带来大量收入。从这方面来说，Slot游戏非常像SLG品类，甚至是留存率都非常相似。

和在收入方面大幅领先，其中，的收入平均分布于多个Slot游戏当中（《 》、《Heart of Vegas》、《 Link》），而大部分收入（55%）来自一款游戏（《》）。

与此同时，Slot游戏市场最大的爆款（的《》），也是该品类下滑最严重的游戏，2021年收入同比减少了22%，比上一年收入降低了7000万美元。不过，令人更为担忧的是，《》这款游戏的下载量实际上同比增长了70%，这在Slot品类是很少见的。

Slot游戏收入最高的市场是美国，唯一的例外是《 》，后者最成功的市场是中国，并且自2019年开始就以4100万下载量领先全球Slot品类。

扑克与纸牌游戏收入同比增长了17%，的《WSOP》和《Zynga Poker》依然是细分品类最成功的产品，但增速低于整个市场增幅。与此同时，《Texas Hold’em Poker》和《Poker Atrix》增长更快，还有少量扑克游戏表现较好，比如《 》、《 or 》、《Mega Hit Poker》等。总体来说，几乎所有前20名的扑克游戏都在2021年实现了收入增长。

扑克游戏下载量同比下滑13%，最值得注意的是《Zynga Poker》下载量深跌60%，进而影响了整个细分品类的表现。《 or 》和两款Teen Patti游戏去年实现了增长，但总体来说，下载量减少的产品远多于出现增长的游戏数量。

用户方面，扑克纸牌游戏收入最高的来自美国和中国市场，而下载量贡献最大的是印度、中国和印度尼西亚市场。不过，尽管下载量较大，印度和印度尼西亚都没有能够贡献太多的内购收入（市场份额均低于2%）。

区域流行游戏方面，Teen Patti在印度非常热门，斗地主在中国也贡献了大量安装份额，扑克游戏则是美国最受欢迎的棋牌品类。

收入方面，Bingo游戏同比增长13%，下载量也同比增长了17%。

《Bingo Blitz》是该品类最成功的产品，过去两年里，该游戏获得了4.49亿美元收入和1800万次下载，几乎占据了整个细分品类收入的一半。《Bingo Story》、《Bingo 》和《》去年在收入和下载量方面也有相当不错的增长。

《Bingo Clash》在细分品类的表现较为突出，这款游戏的下载量出现明显增长，但内购收入却没有对应增长，该游戏的收入依赖于一些创新的变现方式，或许需要更多的调查才能知道其背后的原因。

在非常成熟的Bingo品类，较高的增长是很罕见的，不过，去年仍然出现了《》和《Bingo Clash》两款增长较高的产品，总体来说，该品类下载量同比增长了17%。在收入和下载量方面，美国都是该品类最大的市场。

《金币大师》是社交棋牌品类最大的成功者，占据了细分品类总收入的94%，在总收入23亿美元当中，该游戏大部分（18亿美元）收入都来自过去两年。在此期间，《金币大师》只贡献了社交棋牌游戏不到50%的下载量，使得该游戏收入份额尤为引人注目。

过去两年里，《金币大师》月收入实现翻倍，从2020年1月份的4300万美元增至2021年的9100万美元，大多数的收入增长发生在2020年，目前来看，该游戏收入依然没有降低到疫情之前的正常水平，而且继续维持在比较高的月流水位置。

的《 Kings》可以说是《金币大师》的模仿者，两者有相似的功能，但它使用了幸运转盘而非在美国市场收入和下载表现都非常不错的Slot机制。

《金币大师》核心玩法

《金币大师》打破了传统的Slot“转盘+收集金币”的核心玩法，通过玩家城镇和建造、升级等功能实现了玩法升级，对该游戏最为恰当的描述，应该是“部落冲突+Slot”。

换句话说，该游戏的变现点来自于让玩家焦虑，作为玩家，你的目标是收集足够的金币建造下一个建筑，让玩家担心的点在于，其他玩家可能会偷取你努力赚得的金币，与此同时，你也可以偷其他玩家的金币。

建造方面，《金币大师》与《部落冲突》比较明显的差别在于，前者的建筑并不是始终存在的，游戏里有一个260多关的世界地图和玩家进度，你需要使用金币来完成一个城镇的进度。这种方式非常适合女性用户，因为她们比较熟悉糖果传奇式的解谜游戏，也是带给玩家进度感比较好的方式之一。与《部落冲突》不同，你不会被高级建筑升级卡住数月才能解锁新建筑。

该游戏还在宠物方面增加了其他收藏玩法，宠物主要通过宝箱获得，完成卡牌与宠物收集都很重要，因为它们可以提供战斗奖励、保护玩家不被偷袭等功能。

该游戏非常重视社交功能，使用社交媒体账号登录可以得到较高的奖励，《金币大师》甚至为玩家相聚和交易卡牌专门开设了官方群组。

棋牌游戏面临巨大的不确定性

受到全球大部分地区社交隔离政策的影响，社交棋牌游戏在2020年和2021上半年出现了意料之外的增长。然而，这种增长对于社交棋牌游戏面临的挑战没有任何帮助，比如越来越多的应用和游戏都在抢夺社交棋牌游戏的用户时间。

2021年的时候，DoF曾预计棋牌游戏领域将出现玩法创新和小型发行商入场。在过去2年里，我们看到棋牌游戏新品只有73款，其中23款Slot游戏、16款社交棋牌游戏、15款扑克/纸牌游戏和5款Bingo游戏。

某种程度上来说，这种趋势得到了验证，《 or 》、《Gin Rummy Stars》、《Poker Face》、《Pet 》、《 World》、《Cash 》和《Cash 》过去两年都经历了10%以上的增长。《》虽然因为市场升级的原因面临压力，但扑克、Bingo和社交棋牌品类的头部游戏都出现了增长，不过，扑克品类的头部游戏增长低于其他细分品类。

我们预计棋牌游戏会面临更大的压力，未来最大的影响可能是IDFA的消失，隐私政策的变化并没有带来巨大的变化，相反，这种政策带来的影响是渐进式的。

棋牌手游在留存率和变现方面都非常出色，除了出色的游戏设计和优化，还因为其他品类无可比拟的CRM，这可以让棋牌游戏聚焦现有用户。IDFA的缺失将会对买量造成较大的影响，使得新产品很难突围。

2022年预测